サービス利用の流れ

口座開設の流れ

Fundsでの資産運用をはじめるために、まず口座開設を行いましょう。
なお、口座開設にかかる費用はありません。(費用についての詳細はこちらの記事をご確認ください。)

口座開設の流れ

口座開設の流れ

1.口座開設のお申し込み

口座開設にあたり、お名前やご住所、出金時の振り込み先をご登録いただきます。
口座開設のお申し込み最中では、いつでも入力内容を保存して途中から再開することができます。

2.マイナンバーのアップロード

手順に従ってマイナンバーを提出してください。
お手元にマイナンバー確認書類がない場合、マイナンバーの提出をスキップして先に進むことができますが、口座開設完了には必ずマイナンバーの提出が必要です。

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マイナンバーを提出いただいている理由

ファンド組成企業は、法令により税務署に対しマイナンバーが記載された支払調書を提出することを義務付けられています。
Fundsを運営する株式会社クラウドポートは、ファンド組成企業からマイナンバーの取得・管理の委託を受けております。

3.ウェルカムレター受け取り

口座開設の内容が確認でき次第、ご本人様の住所確認のため簡易書留をお送りします。

4.口座開設完了

口座開設完了です!早速募集中のファンドを確認してみましょう。

口座開設に必要な書類

ご本人様確認とマイナンバーの確認のため、Fundsでの口座開設時には以下の書類の写真アップロードが必要です。

口座開設に必要なもの

1種類アップロードすれば済むもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード、顔写真つきのもの)

2種類アップロードが必要なもの

  • マイナンバー通知カード(顔写真がついていないもの)
と、以下のうちいずれか1つ
  • 運転免許証、パスポート、在留カード、健康保険証、印鑑登録証明書

※法人口座開設の場合は上記の資料に追加して履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が必要です。