Fundsが、リピート投資家などを対象に新しいファンドシリーズの取扱いを開始〜初回ファンドはユーグレナに決定〜

固定利回りの資産運用サービス「Funds（ファンズ）」を運営するファンズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤田雄一郎、以下 当社）は、Fundsにおいて一定金額以上の投資を実施いただいた方や、一定以上の投資経験をお持ちの方限定で投資いただける新しいファンドシリーズ「Funds Advanced」の取扱いを開始します。

当社ではこれまで、はじめて資産運用をする人でも手軽に投資を体験してもらえるよう、上場企業を中心とした、リスクを抑えたファンドを提供して、その分、予定利回りも比較的低く設定してまいりました。

そのような中で、一部の投資家さまからは、一定のリスクを容認しつつ、より予定利回りが高いファンドに対する投資機会をご要望いただくようになり、今回、当社で定めた条件を満たし、金融商品のリスク特性に関する高度な理解力を有すると当社が判断した投資家の皆様を対象に新たな選択肢をご提供することとなりました。

Funds Advancedとは

Funds Advancedとは、投資経験や金融資産などの項目やこれまでの投資実績に基づき、金融商品のリスク特性に関する高度な理解力を有すると当社が判断した投資家の皆様のみに向けた商品のレーベルをいいます。

例えば、借り手企業においてデフォルト（弁済の遅延等による期限の利益喪失）が発生した場合に、Fundsで募集された借り手企業を同じくする他のファンド（通常ファンド）の貸付金よりも後順位で弁済される設計の「ファンズ内メザニンローンファンド」や、一部の海外案件などが該当します。

※「通常ファンド」とは、「ファンズ内メザニンローンファンド」以外のFundsで募集されるファンドを指します。
※「ファンズ内メザニンローン」間では、同順位の弁済となります。

Funds Advancedのレーベルが付されたファンドは、Fundsで募集される通常のファンドよりも相対的にリスクが高いと考えられるため、予定利回りもそれに応じて高く設定されます。

＊Funds Advancedについてはこちらをご覧ください。

なお、該当商品は、投資家限定ファンドの仕組みを活用して募集され、当社が設定する条件に適合した投資家のみが詳細ページを閲覧可能です。条件の適合性についての判断は、各該当ファンドの募集に先立ち行われます。

対象となる投資家には、ファンド公開のタイミングでメールにてお知らせいたします。
対象者がFundsサービスサイトにログインすると、Funds Advancedのポップアップにてお知らせいたします。また、募集期間中、マイページ上で「あなたが投資可能なシークレットファンド」として表示されます。

＊2024年10月時点、申し込み導線については今後変更の可能性があります。
＊投資家限定ファンドについては、よくあるお問い合わせをご確認ください。

Funds Advanced初回ファンドは株式会社ユーグレナ

ユーグレナ社はこれまで当社で8回ファンドを公開し、累計11.5億円の募集を行っておりますが、今回はFunds Advancedの初回案件に参画いただきます。募集日時や金額をはじめとするファンドの詳細な情報につきましては、順次公開してまいります。

当社では、「未来の不安に、まだない答えを」というミッションを掲げておりますが、今後もあらゆる投資家ニーズを踏まえながら、資産形成を必要とする方へのより良い投資機会の創出を目指してまいります。

Funds Advancedに関するオンラインセミナーを開催いたします

本ファンド公開にあたり、代表の藤田よりFunds Advancedに関するご説明をさせていただきます。対象となる投資家には事前にメールにてご連絡いたします。参加をご希望される方は詳細を確認のうえ、メールに記載の参加申込フォームより事前にお申し込みをお願いいたします。

＜セミナー概要＞

 - 日時：10月17日（木）21時から約1時間
 - 参加方法：事前申し込み制
　（詳細は10月15日（火）に対象者に配信するメールをご確認ください）
 - セミナー内容
1.　通常のファンドとFunds Advancedの違い
2.　利回りが通常よりも高くなる理由
3.　募集開始中のファンドのご紹介
4.　審査の仕組みと募集中ファンドにおける審査の着眼点
5.　Q&A
 - 出演者
代表取締役 藤田 雄一郎
審査部部長 杉原 真人
ビジネスプロモーション部部長 坂本 直樹
※セミナー内容や出演者は変更になる場合がございます。