ボルテックス区分所有オフィスESGファンド#2

株式会社ボルテックス
株式会社ボルテックス
運用終了

投資受付金額

144,351,414円/150,000,000円

ボルテックス区分所有オフィスESGファンド#2
96%
投資申込み
先着

投資申込の前に取引書面の内容を
必ずご確認ください。

基本情報

ファンドの条件

予定利回り
(年率・税引前)
2.00%
予定運用期間
12ヶ月

2022/5/62023/4/28*予定

募集金額
150,000,000円
元本償還方法
満期一括
利益配当方法
毎四半期
担保・保証
担保なし保証なし
最低成立金額
30,000,000円
資金使途
下記参照

ファンドの条件の定義

投資申込方法

募集方式

ファンド予約対象

ファンド予約対象

抽選募集なし

抽選募集なし

先着募集あり

先着募集あり

  • 抽選募集:このファンドでは抽選は実施しません。
  • 先着募集:2022/4/13 19:00 〜 2022/4/25 15:00で投資申込を受け付けます。

決済方法

Fundsデポジット口座

Fundsデポジット口座

  • 当ファンドへの投資申込にはお客様専用のFundsデポジット口座をご利用いただきます。
  • 投資申込前もしくは投資申込後所定の入金期限日までに、投資に必要な金額をデポジット口座にお振り込みください。入金方法の詳細はこちらのページをご確認ください。

スケジュール

2022/4/13 19:00

先着募集 募集開始

2022/4/25 15:00

先着募集 募集終了

2022/5/6

運用開始日

利息が発生する期間

2023/4/28

運用終了日(予定)

2023/5/25

最終分配日(予定)

企業情報

参加企業

参加企業の詳細はこちらのよくあるご質問をご確認ください。

株式会社ボルテックス

株式会社ボルテックス

未上場

company performance summaryこの企業の実績

運用終了ファンド数

9

正常償還率

100%

正常償還率とは

ファンドの枠組み

投資家
投資家
投資
分配
ファンド組成企業

ファンズ・レンディング

未上場

ファンズ・レンディング
貸付
利払い
返済
借り手

ボルテックス

未上場

ボルテックス

その他の企業

ファンズ・オペレーション合同会社

地位移転ビークル

ファンズ・オペレーション合同会社

未上場

ファンドの資金使途

※お客様への分配は、借り手からの利払い・返済に連動し、当ファンドで集めた資金で行う事業の成否とは直接連動しません。以下の内容は事業理解の参考としてご確認ください。

このファンドで集めた資金は

区分所有オフィス販売事業の事業資金(物件購入後のビルのバリューアップ工事等)に利用します

区分所有オフィスを展開するボルテックス社

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ボルテックス社は、収益不動産である「区分所有オフィス®」を核とした資産形成コンサルティングを行う未上場会社です(「区分所有オフィス」はボルテックス社の登録商標)。2021年3月31日時点で資本金1億4084万円、従業員数487人を抱え、本社を含む10拠点で事業を展開しています。

主力の「区分所有オフィス」では、東京都心の商業地に建つ中規模オフィスビルを一棟仕入れ、フロア単位、部屋単位で区分所有化したうえで、「VORT®シリーズ」として販売、展開しています。

VORTシリーズの販売にあたりボルテックス社は、物件の価値を向上させるバリューアップ工事をはじめ、区分化、管理組合の組成や遵法性の確保、長期修繕計画の策定や省エネ化に至るまで一貫して実施しています。

バリューアップ事例(物件名:VORT麻布maxim)

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いずれの写真も2021年4月撮影

連結売上高332億円、預かり資産総額3347億円

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ボルテックス社は1999年の創業以来、「不動産イノベーション」を掲げ、収益不動産を核とした資産形成やアセットマネジメントを数多くの企業経営者に提案し、これまで成長してきました。

総合預かり資産、管理戸数を増加させた結果、2021年3月期には、連結売上高332億4,800万円、経常利益24億1,500万円、グループ保有物件金額578億5,300万円、純資産400億3,800万円、総資産1,402億6,500万円となりました。同3月期の時点で総預り資産は3,347億1,300万円、管理戸数は1,734戸に上ります。

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中長期の有益性を期待できる区分所有オフィス

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VORT麻布maxim

東京都心に建つ中規模(一棟価格10億円~50億円)のハイグレードオフィスビルを分譲する「区分所有オフィス」は、新しい不動産投資として注目を浴びています。

これまでオフィス物件への投資といえば、一棟丸ごと購入するのが一般的だったため、機関投資家など大口の投資家だけが投資対象としてきました。ところが、区分所有オフィスの登場により、一般の不動産投資家でも投資できる可能性が出てきました。

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左から「GIRAC GINZA」(2021年7月撮影)、「VORT京橋Ⅱ(仮称)」(2022年1月撮影)、「VORT秋葉原Ⅳ」(2021年9月撮影)

中長期の有益性を期待できる「区分所有オフィス」

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区分所有オフィスの最大の特長は、大きな資金がなくても都心のオフィスビルに投資できることです。

一棟ビルの区分化によって価格を抑えられるため、小規模ビルを一棟購入した場合と同予算で都心の好立地にグレードの高いオフィスを購入できます。一棟丸ごと購入すると数十億円が必要となる都心の中規模ビルでも、区分所有であれば一棟丸ごと購入に比べて6分の1~30分の1程度に費用を抑えられ、資金的なハードルを下げられます。

東京都心にある資産価値の高いオフィスビルに多くの顧客が投資できるよう、不動産小口化商品も展開しています(詳細はこちら)。

また、資産価値が高く希少性もある都心部のオフィスビルを活用した「区分所有オフィス」は、中長期の有益性を見込めます。オフィスビルはマンションに比べて災害に強く事業の安全性が高く、都心であれば人口減の影響も受けにくいといえます。物件の価値が下がりにくく、売却時に利益が生まれることもあります。

ボルテックス社は今後、本ファンドで集まった資金を活用し、さらに区分所有オフィス事業を発展させる方針を掲げています。

環境不動産の積極的な促進

グリーンビルディングやESG(環境・社会・ガバナンス)不動産の促進に向け、ボルテックス社は2022年1月、販売用不動産「VORT®シリーズ」の20棟で建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価を取得しました。

※取得物件の詳細はボルテックス社のリリースをご覧ください。

同社は、VORTシリーズを中心とした取り扱い物件において、BELSおよび建築環境総合性能評価システム(CASBEE)の認証取得を努力目標として掲げています。今後は、開発物件の環境性能を高めることで、環境・社会・ガバナンスを意識した経営を推進していく方針です。

今回のファンドで集められた資金は、区分所有オフィス販売事業の事業資金の使途の一環として、持続可能な環境価値の高い不動産(環境不動産)の開発にも充てられる予定です。

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VORT水道橋Ⅲ(画像右=2020年12月6日撮影)はBELS認証の5段階評価で最高の五つ星を取得

Fundsを利用する理由

ボルテックス社は、資金調達チャネルの多様化、投資家とのコミュニケーション強化を図るためにFundsにご参画いただきました。投資家の皆様へのメッセージをこちらのページに掲載しています。ぜひご確認ください。

リスク

このファンド特有のリスク

  • 不動産市況の悪化、あるいは地震、落雷などの自然災害、火災、事故などによる対象不動産の損壊等、不動産評価額が著しく減少した場合、予定された利払いがなされず、また、元本の返済がなされないリスクがあります。 そのような場合、お客様の出資した元本額が欠損する場合があります。

その他、Fundsで取り扱うファンド共通のリスクについてご確認ください

Fundsで取り扱うファンド共通のリスク

注意事項

このファンド特有の注意事項

  • 当ファンドを組成するファンズ・レンディング社は、当社の100%子会社です。
  • クーリング・オフ制度の適用はありません。
  • 運用開始までの資金を預金にて分別管理します。
  • 決算期ごとにファンド報告書を発行します。

「重要事項説明書」に当ファンドの条件や注意事項などをまとめています。投資の前に必ずご確認ください。

Fundsで取り扱うファンド共通の注意事項

  • Fundsでは、お客様専用デポジット口座に入金する際の各金融機関が定める振込手数料以外の手数料はかかりません。詳しくは、こちらの記事をご確認ください。
  • 目標金額に達しなかった場合や超過した場合の扱いについては、こちらの記事をご確認ください。
  • Fundsで取り扱うファンドは元本を保証するものではありません。
  • Fundsで取り扱う貸付ファンドでは、借り手が期限前に借入金の返済を行うことができます。この場合ファンドも早期償還となり、借入期間が短くなることで借り手の利息支払額が軽減される結果、配当金も当初予定額を下回る可能性があります。
  • 本ページに掲載された財務情報は、原則として当ファンド公開時点で公表済みの確定した直近の通期決算に基づいています。上場企業であるなどの理由により、ファンド公開日以降に新たな財務情報が公表される場合がありますが、当該情報は各企業のWebサイトや開示システム(EDINETTDnetなど)をお客様ご自身でご確認ください。
  • 本ページに掲載された過去実績の数値は、お客様の将来における運用成果などをお約束するものではありません。
  • 当社は、ファンド組成企業から入手した資料の調査等を行い、財務状況、事業計画の内容及び資金使途等の項目について審査を実施しております。審査の結果、当ファンドの取扱いが承認されております。
  • 投資のお申し込みに際しては、ファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書などをよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このファンドの募集は終了しております。
Fundsでは過去に募集したファンドの詳細ページを参考情報として掲載しておりますが、サイト全体のデザイン変更、企業情報の更新等に伴い、表示形式及び内容が募集当時と異なっている場合がございます。ご了承ください。

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