くらしにベルクファンド#1

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3行でわかる！「ベルクとは」

• 33期連続増収の地域密着型スーパーマーケットチェーン

• 成長を後押しするベルクの「標準化」

• ベルク独自の電子マネーカード「ベルクペイ」

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株式会社ベルク（証券コード：9974）は、埼玉県を中心とする首都圏で、生鮮食品や加工食品、日用品等の小売店舗を展開するスーパーマーケットチェーンです。「Better Life with Community」を経営理念とし、現在の店舗数は141店舗まで拡大しています（2024年8月末現在）。

社名のベルク（Belc）は、経営理念である「Better Life with Community」の頭文字をとったもので、この理念をコンセプトに地域密着型の店舗づくりに取り組んでいます。

関東1都6県におけるドミナント戦略（地域を絞って集中的に出店する経営戦略）の推進によって売上を伸ばしており、2024年2月期の決算では過去最高益を更新し、33期連続で増収を達成しています。

ベルクの成長を支える最大の特長は、企業が複数の店舗を本部管理下で運営する「チェーンストア経営理論」の原則の一つである、「標準化」を貫いてきた点にあります。

チェースストア経営における標準化とは、最適な売場やルールを作り、スピーディに全店舗に展開できる手段を指します。

例えば、新しい取り組みを全店舗に展開したい場合、売場やレイアウト、ルールなどが標準化されていなければ、効率的に拡大できません。

ベルクは、新店や特定の店舗で新しい取り組みを実験して効果検証をしたうえで、標準化を徹底しているので、効果的な施策をスピーディに全店舗に拡大できます。

標準化は店舗数が増えるほど恩恵を受けられ、既存店も常にアップデートが可能になるため、顧客からもさらに支持が高まるという好循環が生まれています。

今後の成長戦略については、2024年4月に「中期経営戦略」を発表しました。以下の4つの戦略をメインとしながら、安定成長と財務体質の強化を図り、企業価値を常に最大化するための体制作りを構築していきます。

①商品戦略：ベルクにしかない唯一無二の商品を提供する ②出店戦略：関東全域を対象に、毎年6～8店舗程度の新規出店を安定的に行う ③DX×人材戦略：デジタル投資を積極的に行い、経営を合理化する ④サステナビリティ戦略：地域インフラとして、持続可能な社会に向けた取り組みを行う

特に「経常利益率」を重要な経営指標と捉え、2030年2月期までに売上高を伸ばしつつも、経常利益率4.5％以上の確保に向けて、今後の事業戦略を進める予定です。

「生産性向上」のために様々な取り組みを実施

足元の2024年2月期は、同社の生産性向上の取り組みによって、既存店の売上高が11期連続で前年比をクリア。標準化をベースに、客数や客単価の改善で売上を伸ばしてきました。

具体的な取り組みとしては、ネットスーパーの「ベルクお届けパック」や独自の電子マネーカード「ベルクペイ」の導入店舗を広げることで、利便性をさらに向上。また、移動スーパー「とくし丸」も拡大展開を続けるなど、高齢者等に対する買物支援の取り組みも進めました。

さらに、プライベートブランドの「くらしにベルク kurabelc（クラベルク）」を含めた自社開発商品を前年比で約1.5倍に拡大するなど、商品力を強化。

加えてポイントカードの販促や、チラシなどで競合他社と比較して「相対的な安さ」をアピール。SNSを活用したおすすめ情報の発信も行い、幅広い顧客の来店動機を高めています。

独自の電子マネーカードである「ベルクペイ」は、入会金・年会費・カード発行手数料が無料の、ベルクで使える電子マネー機能がついた“おトク”なカードです（クレジットカード機能はありません）。また、ベルクペイはスマートフォン用アプリの「ベルクアプリ」でも利用可能です。

1万円のチャージごとに100円分の残高がもらえるだけでなく、ベルクペイ支払い100円（税抜金額）につき1ポイントを付与（その他のキャッシュレス決済は税抜金額200円につき1ポイント付与）。500ポイントが貯まると、ベルク全店で利用可能な500円分のお買い物券をレジにて発行できます。

※切手、はがき、テナントなど、ベルク又は加盟店が定める一部の商品またはサービスについてはポイントが付与されません。

下記、本優待の獲得条件①②③をいずれも満たした方全員に、Funds優待（以下、本優待）として、ベルクで使えるベルクペイ残高合計6,000円分をプレゼントいたします。ベルクペイ残高は各回1,000円分ずつ、6回に分けて進呈いたします。

本優待の獲得条件

条件①：当ファンドに20万円以上投資された方 条件②：後日ファンズ社より送信する応募フォームからエントリーされた方 条件③：ベルクアプリのダウンロード後、カード番号の発番をされた方、もしくはベルクペイカードを作成された方（すでにご利用中の方も対象です）

本優待の内容

• ベルク店舗でご利用いただけるベルクペイ残高合計6,000円分を、ご利用中のベルクアプリ、もしくはベルクペイカードに進呈いたします。

• 本優待の進呈タイミングは2024年11月末日、2025年3月末日、7月末日、11月末日、2026年3月末日、7月末日を予定しております。各回1,000円分ずつ6回に分けて進呈いたします。

• ベルクペイの残高有効期限は本優待の進呈日から5年間となります。ただし、ご自身でベルクペイのチャージ（入金）、決済、残高照会をしていただくとその日から5年間に延長されます。

• 初回の本優待進呈完了後、本優待の進呈ができた方を対象に、Fundsご登録のメールアドレス宛にメールにて進呈完了の旨をご案内いたします。2回目以降の本優待進呈時はメールでのご案内は行いません。ベルクアプリ内のベルクペイ履歴、もしくはベルクペイサイトのベルクペイ残高照会（外部サイトに移動します）をご覧いただくことで本優待の進呈をご確認いただけます。

ベルクアプリ・ベルクペイカードの作成方法

本優待の進呈先は、スマートフォンでご利用いただけるベルクアプリ（android/iOS）、もしくは店舗で発行・お受け取りできるカードタイプのベルクペイカードからお選びいただけます。

• ベルクアプリ（android/iOS）のダウンロードはこちら（ベルク社のサイトに移動します。）

• ベルクペイカードの詳細はこちら（ベルク社のサイトに移動します。）

• お近くのベルク店舗の検索はこちら（ベルク社のサイトに移動します。）

本優待への応募・利用条件

• 本優待の獲得条件①に該当する方を対象に、優待の進呈に必要な情報をお伺いするための応募フォームを、2024年11月上旬頃にFundsご登録のメールアドレス宛に送信いたします。

• 応募フォームでは、投資家様のご本人確認のほか、ベルクアプリもしくはベルクペイカードのバーコード付近に記載されている16桁のカード番号、及び4桁のPIN（以下、カード番号、PIN）などをお伺いいたします。

• 応募フォームへの回答期間は、応募フォームのご案内から約1週間を予定しています。応募フォーム記載の期日までにご回答いただけない場合、送信内容に不備がある場合には本優待の権利は無効となります。あらかじめご了承ください。

• 本優待の応募にはベルクアプリ（android/iOS）、もしくは店舗で発行できるカードタイプのベルクペイカードのご用意が必要です。

• すでにベルクアプリやベルクペイカードをご利用の方も本優待の対象です。

注意事項

• 応募フォームにご記入いただいたカード番号、PINに不備があった場合、ベルクペイ残高の進呈ができないため本優待の対象外となります。

• 投資家様ご本人、ご家族以外のカード番号、PINを応募フォームにご入力いただくことはお控えください。

• 本優待を店舗でご利用の際、本優待で進呈するベルクペイ残高を超えるお支払いが発生する場合、ご自身でチャージしたベルクペイもしくは現金との併用が可能です。本優待を含むベルクペイはベルクネットショップではご利用いただけません。店舗でのご利用のみとなります。

• 本優待進呈期間中にベルクアプリのアンインストール、もしくはベルクペイカードを退会するなどの理由によりカード番号、PINが利用できなくなった場合、その時点で本優待の対象外となります。

• 本優待を含むベルクペイはベルク社が展開するクルベでは使用できません。

• Funds優待の転売はご遠慮ください。

• 天災事変その他やむを得ない事情により本優待の提供またはご利用が困難となった場合、対象者への事前告知なく本優待の内容を変更・中断・中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

• 死亡、または、海外渡航その他の登録情報の変更を必要とする事実が判明した場合、その他Funds優待の付与が適切ではないと当社が判断した場面には、Funds優待を受ける権利は失効することがあります。

ベルクは、資金調達チャネルの多様化、投資家とのコミュニケーション強化を図るためにFundsにご参画いただきました。投資家の皆様へのメッセージを下記に掲載しています。ぜひご確認ください。

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